Młoda, szczęśliwa para – Izu i Marin – mieszka w wiosce Saki, w cieniu gigantycznego świętego drzewa, Windarii. Prowadzą sielankowe życie, uprawiając ziemię i sprzedając wyhodowane warzywa na targu w nadmorskim mieście o nazwie Itha. Podczas jednej z ich wizyt w mieście dochodzi do groźnego wypadku. Nieznany złoczyńca otwiera śluzy, chroniące mieszkańców przed zalaniem przez morskie fale. Tylko bohaterska akcja Izu ratuje Ithę przed tragedią. Młodzieniec wraz z Marin wraca do domu, spodziewając się niebawem posłańca, który przekaże mu wyrazy wdzięczności od królowej i oczywiście sowitą nagrodę… Jednak nikt taki się nie pojawia, co stopniowo budzi w nim coraz większą złość. Królowa Ithy słusznie domyśla się, że za próbą zniszczenia miasta stoi władca Paro, który pragnie podbić piękną i żyzną krainę. Wojna wisi na włosku… Ale przecież córka królowej, księżniczka Ahnas i syn króla Paro, książę Jill, są zakochani w sobie! Czy uda się uniknąć nieszczęścia, czy też ich uczucia zostaną zdruzgotane przez bieg historii?